New World Alternative Investments: Wealth management na świecie i w Polsce

28 listopada 2007 r.

Pod koniec października 2007 roku Barclays Bank opublikował raport na wealth managementu na świecie. Panie Karmen Kuśtak oraz Iwona Jaskuła, pełniące w firmie New World Alternative Investments funkcję Manager Inwestycyjnych, przedstawiają płynące z niego wnioski i prezentują sytuację w Polsce.

Raport Barclays: Zamożni inwestorzy planują lokować więcej pieniędzy w inwestycjach alternatywnych

Najważniejsze wnioski:

* W ciągu najbliższych 3 lat zamożni inwestorzy indywidualni planują zwiększenie udziału w swoich portfelach takich instrumentów, jak: fundusze private equity, fundusze hedge czy derywatów. Działania te mają na celu uniezależnienia swoich zysków od koniunktury rynkowej.
* Sama ocena ryzyka jest już przestarzała – obecnie najważniejsze jest zrozumienie zachowań inwestycyjnych, które badane są przy pomocy nowych, naukowych metod.
* Mniej niż połowa inwestorów wyraziła pewność odnośnie finansów osobistych. Najmniej rozumianymi instrumentami są fundusze hedge i private equity.
* Inwestorzy chcą wykorzystać możliwość efektywnej dywersyfikacji ryzyka, jaką daje im obecnie szeroki zakres instrumentów finansowych dostępnych rynku.


Więcej informacji i raport w oryginalnej wersji językowej.


Jak na tym tle wyglądają Polacy? - raport New Word Alternative Investments na temat preferencji zamożnych inwestorów w Polsce

• Inwestycje alternatywne w Polsce i na świecie

Jak twierdzą eksperci Barclays Wealth, jednej z wiodących instytucji finansowych w Anglii, rośnie zapotrzebowanie na alternatywę dla tradycyjnych inwestycji. Tym samym wzrasta zapotrzebowanie na ekspertów w tych dziedzinach. Zgodnie z wynikiem badań udostępnionym w raporcie Barclays Wealth 30% ankietowanych stwierdziła znajomość tematyki inwestycji alternatywnych. Szacujemy, że w Polsce ta grupa to jedynie kilka procent inwestorów indywidualnych. Obserwując zainteresowanie dywersyfikacją aktywów łatwo zauważyć, że polski rynek podąża jednak za światowymi trendami.

• Priorytety inwestorów

Jednym z istotnych aspektów poruszanych we wspomnianym raporcie jest kwestia ochrony zgromadzonego majątku w celu przekazania go kolejnym pokoleniom. Rodzi to zapotrzebowanie na produkty dające gwarancję kapitału przy jednoczesnej możliwości osiągania wysokich stóp zwrotu. W obecnej chwili jest to potęgowane historycznymi rekordami wartości indeksów akcji, co przekłada się na bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne. W związku z powyższym świadomi inwestorzy tak w Polsce, jak i na świecie szukają produktów, które chronią wartość zainwestowanych aktywów.